Altered Beast

À l'origine un succès d'arcade, il fut adapté comme jeu packagé avec la Genesis en Amérique du Nord, montrant les capacités graphiques de la console avec des animations de sprites détaillées et un parallaxe multicouche.

Le système de transformation permet de collecter trois Sphères d'Esprit sur des ennemis pour évoluer en cinq créatures : Loup-garou, Ours-garou, Tigre-garou, Dragon-garou et Loup Doré, chacune avec des attaques uniques.

Remarquable pour son cadre gréco-romain mêlé d'horreur, le jeu comprend cinq niveaux avec guerriers morts-vivants, Cerbère et le dragon d'os de Neff. La BO mêle samples orchestraux et synth-rock.

Bien que critiqué pour sa brièveté et son gameplay répétitif, il reste culturellement important comme l'un des premiers jeux démontrant la puissance de la Genesis, avec un remake 3D en 2005 sur PlayStation 2.