Altered Beast

Originalmente um sucesso arcade, foi adaptado como jogo incluso com o Genesis na América do Norte, mostrando as capacidades gráficas do console com animações detalhadas de sprites e parallax scrolling multicamadas.

O sistema de transformação permite coletar três Esferas Espirituais de inimigos derrotados para evoluir para cinco criaturas: Lobisomem, Homem-Urso, Homem-Tigre, Homem-Dragão e Lobo Dourado, cada um com ataques únicos.

Notável por seu cenário de mitologia greco-romana misturado com horror, o jogo possui cinco fases com guerreiros mortos-vivos, Cérbero e o dragão de ossos de Neff. A trilha sonora combina samples orquestrais com synth-rock.

Embora criticado por duração curta e jogabilidade repetitiva, permanece culturalmente significativo como um dos primeiros jogos a demonstrar o poder do Genesis, e teve um remake 3D em 2005 para PlayStation 2.