Altered Beast

Asalnya sebuah hit arked, diadaptasi sebagai permainan pakej dengan Genesis di Amerika Utara untuk mempamerkan keupayaan grafik konsol dengan animasi sprite terperinci dan parallax scrolling berbilang lapisan.

Sistem transformasi membolehkan pemain mengumpul tiga Spirit Ball dari musuh yang dikalahkan untuk berevolusi kepada lima makhluk: Werewolf, Werebear, Weretiger, Weredragon dan Golden Wolf - setiap satu dengan serangan unik.

Diketahui kerana latar mitologi Greco-Rom dengan unsur seram, permainan ini merangkumi lima peringkat menentang askar undead, Cerberus dan naga tulang Neff. Runut bunyi menggabungkan sampel orkestra dengan synth-rock.

Walaupun dikritik kerana jangka masa pendek dan gameplay berulang, ia kekal penting dari segi budaya sebagai salah satu permainan pertama yang tunjukkan kekuatan Genesis, dan mendapat remake 3D pada 2005 untuk PlayStation 2.