Altered Beast

Awalnya hit arcade, diadaptasi sebagai game bundel Genesis di Amerika Utara untuk memamerkan kemampuan grafis konsol dengan animasi sprite detail dan parallax scrolling berlapis.

Sistem transformasi: kumpulkan tiga Spirit Ball dari musuh untuk berevolusi menjadi lima makhluk: Werewolf, Werebear, Weretiger, Weredragon, dan Golden Wolf - masing-masing dengan serangan unik.

Dikenal karena latar mitologi Yunani-Romawi dengan unsur horor: 5 tahap melawan prajurit undead, Cerberus, dan naga tulang Neff. Soundtrack gabungkan sampel orkestra dan synth-rock.

Meski dikritik karena durasi pendek dan gameplay repetitif, tetap signifikan secara budaya sebagai salah satu game pertama yang tunjukkan kekuatan Genesis, dan dapat remake 3D tahun 2005 untuk PlayStation 2.